太阳纸业(002078.CN)

巨亏近100亿,许家印老友打算清仓恒大!任正非放大招,概念龙头20CM涨停!化工股却崩了!

时间:21-09-23 15:48    来源:新浪

投资研报

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中国基金报 泰勒

23日的A股,三大指数波澜不惊,华为又有大动作,服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布,概念龙头闻风20CM涨停。

另外,恒大今天罕见大涨,然而许家印的老友刘銮雄巨亏了近100亿港元,打算清仓恒大了。

9月23日,沪指早盘高开高走,盘中一度涨逾1%,随后涨幅收窄,午后维持窄幅震荡走势;深成指盘中强势震荡上扬;创业板指早盘一度回落翻绿,随后再度拉升走高,盘中一度收复3200点;两市板块多数走强,造纸、环保、农业等板块涨幅居前,石油、燃气、煤炭等周期股回落走低;两市成交约1.3万亿元,成交量较昨日有所放大,已连续第45个交易日突破1万亿,再度刷新历史记录。

截至收盘,沪指涨0.38%报3642.22点,深成指涨0.77%报14387.36点,创业板指涨0.57%报3182.47点;两市合计成交13215亿元,北向资金净流出43.09亿元。

许家印深夜召开保交楼专题会

老友拟清仓恒大股份

9月22日深夜,恒大集团召开“复工复产保交楼”专题会。许家印在专题会上表示,只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营,才能保障业主权益,才能确保财富投资者的顺利兑付,才能逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付,才能陆续不断归还金融机构的借款。全集团要把一切精力都投入到复工复产保交楼上。

9月23日,许家印老友刘銮雄夫妇旗下的华人置业在港交所公告,从8月30日到9月21日,公司已经出售近2.4亿港元的恒大集团股票。

华人置业公告称,已向大股东寻求授权出售手持的全部或部分恒大股份,按恒大本周二收市价2.27港元计算,若全部出售其对恒大的持股,所得款项约17.05亿港元,并预计将亏损约95亿港元。

公告指出,公司拟在授权期间(即未来12个月内)透过二级市场或大宗交易出售至多其所持的7.51亿股恒大集团股份。

公告称,对恒大近期发展持审慎关注态度,知悉并审慎关注恒大近数月股价大幅下跌,公司认为出售恒大股份,可能为华人置业提供即时流动资金,所得款项拟用作一般营运资金,择机再投资。集团是否决定出售有关股份或多少,将取决于多个因素,包括但不限于市场气氛及市况。

许家印和刘銮雄熟识于2008年,许家印和郑裕彤打了三个月的牌,最终郑裕彤联手科威特投资局、德意志银行和美林银行,斥资5.06亿美元入股恒大,帮许家印渡过难关。

可以说,许家印和郑裕彤的牌局,是其起死回生的关键,当时这场牌局中除了郑裕彤,还有刘銮雄。

也正是这场牌局之后,许家印和刘銮雄之间过往十分亲密,在恒大的多个节点给予了支持。

截止发稿,恒大股价罕见暴涨18%

华为又有大动作

华为计算昨日宣布,9月25日,华为将全新发布操作系统openEuler欧拉,主题为“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”。日前,任正非表示,欧拉正在大踏步地前进,欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座,承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。

据悉,欧拉于2020年1月正式在Gitee开源,是华为服务器操作系统EulerOS,开源后命名为openEuler,主要面向企业级通用服务器架构平台,基于Linux稳定系统内核,支持鲲鹏处理器和容器虚拟化技术,运用于华为的云服务和设备服务器。

今天鸿蒙概念大幅上涨,诚迈科技20%涨停,九联科技、润和软件、思特奇等多只个股涨逾5%。

安信证券分析称,今日华为产业链全线大涨。继鸿蒙OS升级用户数破亿后,华为再次官宣9月25日推出全新操作系统openEuler。我们曾在过去三周的周报中持续强调华为产业链所蕴含的机会,在市场高度悲观的情况下予以坚定看好。鸿蒙OS与openEuler作为一前一后两大操作系统,有望实现前端后端自主化协同,真正重塑国产化数字底座。

鸿蒙OS是华为推出的面向未来全终端打通的次时代操作系统,openEuler则是面向服务器端的自主化操作系统。鸿蒙OS具备微内核架构及弹性部署等核心技术,并与其他产业巨头及合作伙伴共同设立开放原子开源基金会对其进行管理。openEuler是完全开源,支持多处理器架构、统一和开放的操作系统,目前已成立社区理事会,吸引了电信云、联通数科、天津飞腾、兆芯、百度智能云等业界龙头作为理事成员单位共同打造生态应用。

我们坚定看好鸿蒙+欧拉重塑数字化底座带来的机会。尽管市场在近期对华为概念高度悲观,我们仍然坚定认为鸿蒙OS并未战术性备胎操作系统,而是面向万物互联时代的战略性次时代产品,而openEuler则是打通国产化数字底座“最后一公里”的核心。建议关注科大讯飞、金山办公、中科创达、梦网集团、四维图新、东方通、用友网络、诚迈科技、超图软件、润和软件、创意信息、拓维信息、常山北明等华为合作伙伴标的。

造纸印刷板块掀起涨停潮

造纸股全天强势,板块内18股涨停;

国金证券认为,限电政策令市场对造纸行业四季度的供求关系产生了边际上改善的预期,这是今日板块上涨的催化剂!但鉴于目前大多数纸种的价格处于低位(或底部,比如文化纸、白卡纸),且下游库存很低,我们认为限电的政策有助于提升下游补库的意愿,对于改善行业供求关系具备正向作用。

从中长期视角看,今年的双控政策有助于各地方政府加快中小纸企产能淘汰(淘汰小的,把能耗指标腾挪给大厂和大厂未来的新建项目),以及对新上造纸项目采取更为苛刻的审批政策,我们认为对造纸行业中长期的供求关系改善是绝对利好!结合细分纸种赛道的供求关系以及估值水平两个指标看,我们看好:山鹰国际(1.02倍PB)、太阳纸业(002078)、博汇纸业。

长江证券表示,最近观察到各地方都出现限电导致造纸限产的情况,各纸种也都有不同程度限产。此前由于造纸阶段性需求承压导致股价大跌,而当前市场则预期限电限产能扭转供需结构,若到年底前持续限产,供需结构大概率能改善,进而推动纸价上涨和盈利修复。纸企盈利对价格敏感度远高于量,业绩随之改善的概率较大。此轮行情可以适当参与,关键指标是限电持续性,以及后续造纸提价的落地情况。

煤炭、化工熄火

煤炭、化工板块熄火,冀中能源闪崩,东方盛红跌停。

受限电停产减产影响,今日*ST澄星开盘一字跌停,随后带动磷化工板块集体下挫,截至发稿,云天化、云图控股、川恒股份、湖北宜化、天原股份等多股跌停。在节能限产措施下,化工品迎来涨价潮,但当限产变得严格甚至到了直接停产的地步,就算价格再涨,停产的企业业绩必然受到影响。

昨日涨停的冀中能源早间高开,随后涨幅扩大至4%,但从9:37分开始,至10:10分结束,冀中能源在33分钟之内直线奔跌停,跌幅高达14%。

冀中能源是华北煤炭龙头企业,煤炭产品为炼焦煤和动力煤,下属21座矿井,总地质储量31.49亿吨,目前在产矿井的总可采储量约7.05亿吨。 公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中煤炭为公司的主要产品。

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